Драйверы рынка – это планшеты и облачные решения. Драйверы рынка


1.4. Ключевые драйверы рынка и ограничения его развития

1.4. Ключевые драйверы рынка и ограничения его развития

Как уже отмечалось, на российском мембранном рынке некоторые сегменты практически не освоены, на некоторых наблюдается стабильный рост и оживление. Зависит это от особенностей российской экономики, но из-за этого в каждом сегменте проявляются различные драйверы и ограничения.

1. В сегменте «Водоподготовка» основные драйверы – необходимость замены и модернизации отработавших ресурс станций водоподготовки на энергогенерирующих объектах и в тепловых сетях, а также строительство таких станций на новых вводимых объектах. Осознание преимуществ МТ пришло к технологическому корпусу энергетиков, а результаты эксплуатации уже установленных мембранных станций водоподготовки на некоторых ТЭЦ (Новочеркасская, Ростовская, Щекинская) очень положительно комментируются специалистами.

Промышленность микроэлектроники в России только зарождается после ее крушения в 90-е годы, но уже тогда сомнений в необходимости мембранной водоподготовки у отраслевых специалистов не было. Поэтому мембранный рынок будет гарантировано расти вместе с подъемом отрасли.

В таких отраслях, как производство медицинской техники и фармацевтических препаратов, апирогенная (сверхчистая) вода готовится исключительно на мембранах, что получило даже официальное признание в виде фарм.статьи «Вода для инъекций» и «Вода очищенная». По мере сертификации этих предприятий на соответствие международным стандартам качества GМР осуществляется и будет продолжаться переход на мембранную технологию.

В производстве напитков новые предприятия компаний «Пепси-Кола» и «Кока-Кола» используют только МТ, по мере их модернизации при смене собственников процесс замены будет продолжаться.

Малая энергетика (котельные, небольшие ТЭЦ) пока модернизацией практически не затронуты. Они находятся в муниципальной собственности, местные администрации в своих бюджетах таких расходов не планируют. Этот сегмент начнет развиваться только при улучшении финансовой ситуации в стране.

В химической промышленности вторая и третья смена собственников медленно, но неуклонно активизирует процесс модернизации станций водоподготовки, как, впрочем, и модернизации основного технологического оборудования. Процесс этот ускорится в следующие 4-5 лет в связи с хорошей конъюнктурой российской химической продукции на мировом рынке.

2. В сегменте «Получение питьевой воды» основным движителем рынка станет наступившее критическое состояние водоканалов из-за износа оборудования и ухудшения состояния водозаборов. Срок службы водопроводных станций превышает 30-40 лет практически без замены оборудования и технологий. Понимание этого имеется не только у местных чиновников, но и на правительственном уровне, поэтому во многих краях и областях уже приняты региональные программы водообеспечения населения, реализуется (с некоторыми оговорками) и федеральная программа «Чистая вода». Везде речь идет о модернизации водопроводных станций централизованного водоснабжения и строительстве локальных водоочистных установок в рамках концепции «Третий кран». МТ практически не имеет конкурентов при решении этих задач, этот рыночный сегмент будет развиваться по мере финансового наполнения ФП «Чистая вода».

Опреснение солоноватых и морских вод не будет очень актуально для России в силу большого потенциала пресного водозабора. Исключение могут составить такие регионы, как Ростовская и Кемеровская области, Краснодарский край. Большой потенциал для этого сегмента существует в Казахстане и Украине. Это доказывают и уже осуществленные российскими инжиниринговыми компаниями проекты – в г.Актау на Каспийском море (мембранная опреснительная установка мощностью 1000 м3/час) в г.Донецке на заводе «Стирол», и запланированные проекты (в городах Анапа, Ялта).

Бытовые водоочистители мембранного типа находятся в достаточно жесткой конкуренции с приборами адсорбционного и электрохимического типа. Доля этого сегмента на рынке и в натуральном (м2), и в денежном выражении совершенно ничтожна (не более 1%) по причине очень малой единичной площади мембран в приборе. На общее развитие рынка этот сегмент влияния не оказывает.

Выработка бутилированной воды имеет более значимую долю рынка, но российское законодательство настолько лояльно к фальсификации этого продукта, что заставить производителей оснастить свои предприятия мембранными установками сегодня невозможно. Этот сегмент рынка пока не перспективен.

3. Сегмент «Водоотведение» связан с концепцией «мембранный биореактор». Какой-либо активности на российском рынке пока не наблюдается, хотя первые промышленные МБР уже работают. При мировом ажиотажном спросе на МБР российский рынок явно деформирован. Причина в том, что основные законы, устанавливающие необходимость и порядок замены, модернизации и строительства новых очистных сооружений для коммунальных стоков, Госдума еще не приняла. Срок службы действующих систем «аэротенк-отстойник» может быть продлен на значительный период, хотя они все уже отработали свой ресурс. К качеству очистки воды контролирующие службы достаточно лояльны, чтобы не требовать кардинальных решений. Проблема коммунальщиков – в необходимости утилизации избыточного активного ила, но это не мембранная проблема. При внедрении МБР резко сокращаются производственные площади, выход избыточного активного ила и повышается качество очистки. Но необходимы капитальные затраты на замену оборудования, которые в местных бюджетах пока не предусматриваются. Потенциал этого сегмента очень высок.

В этом же сегменте, как и в предыдущем, значительную часть сегодня составляют закупки кроеных мембран для анализа. Спрос удовлетворяется полностью и будет в дальнейшем постепенно возрастать по мере усовершенствования методик анализа.

4. В сегменте «Очистка промышленных стоков» скрыт очень большой рыночный потенциал. Движителем для его реализации станут новые экологические законы и снижение коррупционной составляющей контролирующих органов. Не менее значимым драйвером могли бы уже сегодня стать готовые технологические разработки по очистке промышленных стоков всех видов. К сожалению, этот вид научной деятельности сегодня в России почти угас, его необходимо возрождать при соответствующем финансировании. Примером может служить атомная энергетика, в отрасли ведутся активные исследования по переработке радиоактивных отходов и уже имеются заметные результаты (мембранные установки на Кольской АЭС и на ПО «Маяк»).

5. Еще более значимым для мембранного рынка может стать сегмент «Применение МТ в технологии различных продуктов». Здесь главным сдерживающим фактором является отсутствие технологий применения мембран, хотя опубликованы сотни зарубежных работ и патентов по различным продуктам во всех перечисленных отраслях. Основным драйвером рынка должна стать заинтересованность собственников и руководства предприятий, поскольку применение МТ всегда приводит к снижению себестоимости и повышению качества продукции, иногда – даже к появлению новых видов продукции. Заинтересованность можно пробудить лишь просветительской и рекламной деятельностью.

6. Сегмент рынка «Разделение газовых смесей» сегодня активно развивается усилиями трех ведущих российских инжиниринговых компаний (см.табл), которые успешно работают прежде всего в отрасли нефтедобычи и химического синтеза. В денежном выражении этот сегмент имеет подавляющую долю на рынке, в том числе и из-за очень высокой стоимости мембранных модулей. Объяснить это можно также абсолютной необходимостью в чистом азоте при добыче нефти в российских условиях. Приблизительная оценка насыщенности этого сегмента – не более 5%.

1.5. Основные тенденции развития рынка

1.5.1. Тенденции по географическому признаку

На российском мембранном рынке, как и на аналогичном рынке любой другой страны, тенденции по географическому признаку не прослеживается. Это связано с тремя обстоятельствами: 1 – мембранные модули не являются товаром широкого потребления, не реализуются в розничной сети, их продажи не зависят от платежеспособности населения; 2 – поставщиками конечного продукта – мембранных установок являются инжиниринговые компании. При изготовлении мембранных установок мембранные модули являются одним из видов комплектующих изделий. Комплектующими являются также насосы и компрессоры, емкости, теплообменники, фильтры, трубопроводы и арматура, контрольно-измерительные приборы и еще десятки изделий (для каждой мембранной установки – индивидуальный набор). Изготовление мембранных установок, их контрольный монтаж и гидравлические испытания проводятся на производственной базе инжиниринговой компании и никогда – у заказчика. Затем установка разбирается, упаковывается и перевозится заказчику, где уже осуществляется окончательный монтаж и пуско-наладочные работы. Затраты на транспортировку редко превышают 1% общей стоимости работ, никогда не бывают больше 2% для условий России.

Тендеры, которые проводятся под каждый заказ, не содержат ограничений по географическому расположению участников.

3- Спрос на мембранные установки возникает, соответственно, в том регионе, где имеются предприятия промышленные и обеспечивающие жизнедеятельность населения, поскольку практически всегда МТ играет вспомогательную роль – улучшает качество или снижает издержки производимой на предприятии продукции. Поэтому потенциально распространение МТ по географическому принципу соответствует уровню экономического развития регионов, например, величине валового регионального продукта. Но это будут географические тенденции промышленного развития, а не тенденции мембранного рынка. Оценка распределения мембранного рынка на основании объема ВВП региона в Приложении 1.

1.5.2. Тенденции по виду продукции.

Продукция, которая реализуется на российском рынке, представляет собой мембраны и мембранные модули. В табл.1 перечислены выделенные товарные группы, на рис.4 и 5 представлены диаграммы распределения продукции по товарным группам исходя из натурального выражения (м2) и денежного выражения (USD)

Рис.2. Доли рынка по классам мембран (в натуральном выражении)

Рис.3. Доли рынка по классам мембран (в денежном выражении)

Сложившаяся на российском рынке тенденция превалирования сегмента ГР будет сохраняться до тех пор, пока не проявят себя перечисленные выше драйверы развития других сегментов. Но, видимо, сравняться с аналогичным распределением на мировом рынке и на рынке развитых стран, где сегмент ГР составляет от 8 до 12% исходя из денежного выражения, не получится до тех пор, пока экономика РФ будет оставаться преимущественно сырьевой по энергоносителям.

1.6. Общий анализ конкурентной среды.

Как уже отмечалось, по причине значительного различия мембранной продукции из разных товарных групп, конкуренции производителей продукции между товарными группами быть не может (например, между модулями УФ и ОО). Каждая товарная группа (табл.1) предназначена для различных конечных потребителей (заказчиков) и между собой они практически не взаимозаменяемы.

Внутри товарных групп можно выделить лидеров, но это лидерство возникает не из-за конкурентных преимуществ или маркетинговой активности, а носит случайный характер. Поскольку для мировых лидеров, а именно они представлены на российском рынке, наш рынок не является преимущественным, составляя менее 1% мирового, то и особых усилий захватить его производители не прилагают. В таблице 3 представлены все производители, когда-либо поставлявшие продукцию на российский рынок. Из-за отсутствия четкой маркетинговой политики производителей, конкуренция внутри товарной группы была чисто номинальной: в 2008 году ряд производителей не поставляли продукцию на российский рынок, что иллюстрирует низкий интерес к рынку.

Определенное безразличие производителей к российскому рынку иллюстрируется следующим примером. Несколько лет назад лидером в сегменте газоразделения была компания Generon, которая вдруг отказалась поставлять в Россию собственно мембранные модули, а предлагала модули только в составе установок, что практически ликвидировало бы бизнес российских инжиниринговых компаний. Лидером стала компания UBE Industries, которая продолжает поставлять аналогичные мембранные модули без какого-либо отягощения.

Для российских покупателей мембранных модулей главным конкурентным преимуществом поставщика является пониженная стоимость продукции и наличие склада этой продукции на территории РФ, чтобы освободиться от бремени таможенного оформления.

2. Раздел 2. Участники российского рынка мембран.

2.1. Описание системы реализации мембран в РФ.

Особенности мембранного рынка заключаются в том, что мембранные модули не являются конечным потребительским продуктом. Эти продукты покупаются исключительно инжиниринговыми компаниями, создающими конечный продукт – мембранные установки, в стоимости которых мембранные модули занимают от 40% до 5%.

Причина в том, что у любого заказчика проблема, которую он хочет решить с помощью мембранной технологии, всегда индивидуальна. Даже в том случае, когда необходим унифицированный, стандартизированный результат – питьевая вода, сверхчистая вода для энергетики и т.д. – имеются значительные различия в исходных данных. Прежде всего – это состав сырьевого потока и заданная производительность по продукту. Кроме того, в каждом случае возникают дополнительные проблемы со сбросным потоком, которые также решаются индивидуально. Сбросным потоком может быть концентрат, образующийся после выделения из исходной смеси целевого чистого компонента (например, концентрированный поток солей после выделения чистой воды из исходной солоноватой воды). Сбросным потоком может быть прошедший через мембрану пермеат после концентрирования целевого продукта (например, раствор низкомолекулярных веществ после концентрирования белков при переработке молочной сыворотки). Сбросным потоком может быть сопутствующий компонент после отделения целевого (например, поток кислорода после выделения азота из воздуха).

Обычная последовательность этапов выполнения заказа может быть представлена следующей схемой:

Без любого из этих этапов выполнение заказа невозможно. В то же время характер работ на каждом этапе заметно различный. Если первый и второй этапы представляют собой научно-исследовательскую работу, а третий – работу расчетчиков и проектировщиков, то четвертый – это логистика и машиностроение.

Очень редко инжиниринговая компания выполняет все четыре этапа из схемы. Обычно сбор исходных данных проводится совместно со специализированными аналитическими центрами, а разработку технологии поручают отраслевым НИИ, вузовским кафедрам, инновационным компаниям. Далеко не все инжиниринговые компании имеют и свои проектные отделы, передавая работу по третьему этапу проектным институтам и фирмам, особенно если она включает и строительное проектирование.

В тех случаях, когда объект разделения в новых заказах повторяется, инжиниринговая компания использует свой опыт и второй этап работы не проводит или сильно сокращает. Но при появлении новых объектов за разработку технологии приходится платить или покупать готовую у ее разработчика.

В силу этих обстоятельств мембранный рынок оказывается тесно связанным и даже зависимым от непрофильных его участников – научно-исследовательских, проектных и машиностроительных организаций. Практически все производители мембранных модулей не могут выполнить весь перечисленный комплекс работ, поэтому и не могут оказывать какого-либо заметного влияния на развитие и расширение рынка, т.е. являются его пассивными участниками. Активными же участниками, которые проводят маркетинговые и рекламные кампании, к которым обращаются заказчики, являются инжиниринговые фирмы.

Отличия от вышеизложенного существуют в двух сегментах рынка – при продаже раскроенных мембран и при продаже бытовых мембранных водоочистителей. В первом случае продажи идут напрямую или через торгового посредника от производителя к заказчику. Во втором – в цепочке участвуют массовый производитель продукции, торговая организация и покупатель (в основном, физические лица).

Мембраны и мембранные модули и импортного, и российского производства реализуются по одинаковым схемам. В последнем случае в цепочке отсутствует только компания, производящая растаможивание продукции.

Исходя из рассмотренного, составим структуру мембранного рынка (рис.6).

Рис.4. Структура мембранного рынка

2.2. Участники рынка.

2.2.1. Производители мембран и мембранных модулей.

Восемь товарных групп насыщают своей продукцией практически все ведущие мировые производители мембранных модулей, а также немногочисленные российские компании. Продукция этих производителей во многом схожа по модулям одного типа, практически взаимозаменяема.

Таблица 3. Производители мембранных модулей, заявившие себя на российском рынке

Название

Описание деятельности

Основные виды мембран

Адрес

1

2

3

4

Aquafilter USA

Специализируется на ОО мембранах промышленного и бытового назначения

ОО

16031 York Rd., Sparks, Maryland 21152Tel: 410 329-5200Website:

CeraMem Corp., США

Специализируется на производстве керамических мембран.Рынки - фильтрация для производства еды и напитков, топливная, химическая и нефтехимическая промышленность. Последние разработки - керамические НФ мембраны для фармацевтической и химической промышленности.

УФ, МФ

12 Clematis Ave. Waltham, MA 02453 Tel: 781/899-4495 Fax: 781/899-6478

Cuno, Inc., США

Специализируется на производстве МФ мембран для разделения и очистки жидкостей и газов. Рынки - производство еды и напитков, здравоохранение, производство питьевой воды, электроника. Последние разработки связаны с защитой от вирусов и стабилизации содержания микробиологических примесей в жидкостях.

МФ

400 Research Pkwy. Meriden, CT 06450 Tel: 800/243-6894 Tel: 203/237-5541 Fax: 203/238-8977 Website:

Dow Chemical Liquid Separations, США

Компания предлагает полный спектр технологий для водоочистки, включая решения для крупных промышленных производств, муниципальных и частных очистных сооружений, бытовых фильтрационных систем.

ОО, НФ

P.O. Box 1206 Midland, MI 48641Tel: 800/447-4369Fax: 517/832-1465Website: /liquidseps

Fresenius USA

Ведущий мировой производитель мембран для медицинского применения

УФ

2637 Shadelands Dr. Walnut Creek, CA 94598 Tel: 800/227-2572 Fax: 510/988-1900 Website:

GENERON IGS, США

Мировой лидер мембранной технологии разделения газов

ГР

Nortwoods Industrial Park, Central 11985 Fm 529 HoustonTel: +49 211 86691 45Website:

GE Osmonics (GE Water Technologies), США

Подразделение компании GE, пионер в разработки технологий ОО и УФ. Поставляет решения для водоподготовки в энергетике и промышленности. Основные рынки - здравоохранение, водоочистка, производство полупроводников, еды и напитков, разделение смесей.

ОО, НФ, УФ, МФ

5951 Clearwater Dr.Minnetonka, MN 55343-8995Toll Free: 877/522-7867Website:

Hydranautics, США

Ведущий разработчик и производитель мембран ОО. Рынки применения - водоподготовка, производство питьевой воды, очистка стоков, фармацевтика. В 90-е годы компания сформировала новые стандарты обессоливания воды.

ОО, НФ, УФ, МФ

401 Jones Rd.Oceanside, CA 92054Toll Free: 800/CPA-PURETel: 760/901-2500Website:

PCI Membranes/ITT Technologies, Великобритания

Компания с давней историей, популяризатор технологии ОО. Основные рынки - водоочистка для населения и промышленности. Последние разработки связанны с технологией мембранных биореакторов.

ОО, МФ

Laverstoke Mill Whitchurch Hampshire, RG28 7NR U.K.Tel: +44 (0) 1256 896966Fax: +44 (0) 1256 893835Website:

Koch Membrane Systems, США

Компания производит все виды полимерных мембран. Компания является частью холдинга, объединяющего топливное, химическое, сельскохозяйственное и банковское подразделения, добычу полезных ископаемых, производство сжиженных газов. Продукты компании используются в разделении смесей масло/вода, выделении целевых продуктов из смесей, тексильной, печатной промышленности, производстве еды и напитков и химической промышленности.

ОО, НФ, УФ, МФ

850 Main St. Wilmington, DE 01887-3388Tel: 508/657-250Fax: 508/657-5208Website:

Kubota, Япония

Японская компания, имеющая крупные представительства в Европе и США. Специализируется на регенерации и консервировании воды – рынок мембранных биореакторов.

УФ, МФ

7c Suite, Elsinore House77 Fulham Palace RoadLondon W6 8JATel: +44 (0)20 8741 5262Website:

Membrane Technology & Research, Inc., США

Компания является лидером в области разработок новых видов мембран и технологий. Основные сферы - создание новых материалов для мембран газового разделения. Основные клиенты компании из нефтехимической отрасли и переработки газов.

ГР

1360 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025 Tel: 415/328-2228 Fax: 415/328-6580 Website:

Millipore Corp., США

Мировой лидер в производстве МФ мембран. Основные рынки сбыта продукции компании - лабораторное оборудование, фармакология, биотехнология. Развивается также линейка продукции для производителей напитков.

УФ, МФ

290 Concord Rd. Billerica, MA 01821 Toll Free: 800/225-3384 Tel: 978/715-4321 Fax: 781/533-3110 Website:

Mitsubishi Corp., Япония

Компания поставляет продукцию для промышленной водоподготовки и медицины. Разработчик мембранных биореакторов и бытовых установок водоочистки.

МФ, НФ, УФ

18th-31st Fl. Shinagawa Mitsubishi Bldg.16-3, Kounan 2-chome Minato-ku, Tokyo 100-8086 JapanTel: 81-3-3210-2121

Norit Membrane Technology, Нидерланды

Один из мировых лидеров в производстве УФ мембран для портативных устройств водоочистки.

УФ

Norit Opaalstraat 22 7554 TS Hengelo The Netherlands Tel: +31 74 2422009 Fax: +31 74 2500509 Website: www.norit.mt.nl

Pall Corp., США

Крупный холдинг, разделенный по типом производимой продукции. Ведущий мировой производитель всех типов мембран от полимерных до металлических (разделение газов).

ОО, НФ, УФ, МФ

2200 Northern Blvd. East Hills, NY 11548 Tel: 516/484-5400 Fax: 516/484-5228 Website:

Rochem Ultrafiltrations Systeme GmbH, Германия

Компания занимается преимущественно ОО мембранами, имеет собственные разработки - результаты деятельности подразделения НИОКР. Часть разработок компании реализует Pall Corp .

ОО

Seegelkenkehre 4D-21107 HamburgGermanyTel:+49 40 374 95220Fax: +49 40 374 95255Web: www.rochem.de

Sartorius AG, Германия

Компания одной из первых вышла на рынок мембран промышленного назначения. В настоящее время основные рынки компании - биологические исследования, лабораторное оборудование, фармацевтика и биотехнология, производство еды и напитков.

УФ, МФ

Weender Landstrasse 94/108 D-37075 Göttingen GermanyTel: +49 551 3080Fax: +49 551 308289Website:

SEAHAN INDUSTRIES, Корея

Первый корейский разработчик ОО мембран промышленного и бытового назначения. Производит УФ мембраны для биореакторов

ОО, МФ

Seoul, KoreaWebsite:

TAMI Industries, Франция

Производитель керамических мембран.

УФ, МФ

Z.A. Les Laurons 26110 Nyons FranceTel: +33 0 475 264 769Fax +33 0 475 264 787Website:

Toray Industries, Япония

Ведущий производитель синтетических материалов - тканей и волокон. Основные сферы применения продукции компании - обессоливание воды, очистные установки, стерилизация, бытовые фильтры. Компания была одной из немногих японских, вышедшей на рынок диализа США.

ОО, НФ, УФ, МФ

Membrane Products Dept. Head Office Toray Building 8-1, Mihama 1-chome, Urayasu Chiba 279-8555 JapanTel: (+81) 47-350-6030 Fax: (+81) 47-350-6066 Website: www.toray.co.jp

TriSep Corp., США

Компания производит все виды полимерных мембран.

ОО, НФ, УФ, МФ

93 S. La Patera Lane Goleta, CA 93117Tel: 805/964-8003Fax: 805/964-1235Website:

Ube Industries, Япония

Ведущий производитель полимерных и керамических мембран. Имеет собтственные технологии производства мембран для разделения газовых смесей и элементов питания.

ГР

Ube Bldg. 2-3-11 Higas 2-3-11 Higas Shinagawa-ku, Tokyo, 140 JapanTel: 81-3-5460-3265Fax: 81 3 5419-6262Website:

НТЦ "Владипор", РФ

Производитель всех видов полимерных мембран и мембранных модулей по собственной технологии.

ОО, НФ, УФ, МФ, ГР

г. Владимир Б. Нижегородская ул., 77(4922) 27-64-87Website:

НПО "Керамик-фильтр", РФ

Производитель керамических мембран.

УФ, МФ

Москва, наб. Академика Туполева, д.15 корп.28, офис 121 тел/факс: +7 (499) 261 8107Website:

refdb.ru

Драйверы роста глобального рынка маркетинговых исследований

Структура мирового рынка MR: страны, методы, перспективы

Концентрация рынка маркетинговых исследований медленно растет. Это выразилось в том, что доля пяти крупнейших стран в 2013 году увеличилась на 1% (в основном, за счет США) и составила 70% от глобального рынка. Перестановок внутри ТОП-5 не произошло.

Напомним, что во время кризиса 2008 года доля рынка США упала на 27%. Однако с тех пор США удерживает лидирующие позиции. В 2013 году США удалось увеличить свою долю, которая теперь составляет 39% от всех продаж в мире. Такой скачок стал возможен благодаря европейским странам, которые все еще находятся в весьма сложной экономической ситуации и с переменным успехом пытаются вернуться в строй. Однако это не преуменьшает растущее значение американского рынка.

Второе и третье место занимают Великобритания и Германия, соответственно, продемонстрировавшие незначительное падение в местной валюте. Однако, им удалось удержать свою долю благодаря стабилизации курса евро по отношению к доллару. В 2013 году стабилизация в Германии привела к росту объемов на 147 миллионов долларов, что объясняет рост доли рынка на 1%.

Япония же, наоборот, продемонстрировала падение на 1% при том, что показатели Страны Восходящего Солнца увеличились на 1% в местной валюте. Если же посмотреть на показатели в долларах США, то получается, что в 2013 году рынок сократился на $391 млн за счет девальвации йены по отношению к американскому доллару.

Страновая структура мирового рынка маркетинговых исследований, $млн, 2013 г

Страновая структура мирового рынка маркетинговых исследований

Источник: ESOMAR

Субподрядчики, проекты, клиенты

Анализируя структуру взаимоотношений между компаниями, эксперты ESOMAR оперировали данными по объемам работ на национальном, региональном, так и на глобальном уровнях. Для того чтобы избежать двойного учета международного оборота, любой вид работы, который отдался на субподряд исследовательским компаниям за пределами страны, исключался из статистического анализа оборота местного рынка.

Среди ТОП-6 стран, лидирующих в списке «распределителей», т.е. активно пользующихся услугами субподрядчиков, пять относятся к азиатско-тихоокеанскому региону (Сингапур, Грузия, Гонконг, Вьетнам и Новая Зеландия), и одна (Кения) - к Африке. Сингапур подтвердил свои позиции в качестве главного координатора в Азиатско-тихоокеанском регионе. 45% от общего объема продаж в регионе принадлежит проектам, которые были отданы на субподряд другим странам. Доля аутсорсинга на остальных рынках составила от 21% до 35%. Все эти страны продемонстрировали минимальный рост или снижение в местной валюте за 2013 года.

В других регионах также есть страны, которые заметно выделяются стремлении «отдать заказ на сторону». Самые высокие показатели в Европе имеет Бельгия здесь на долю аутсорсинга приходится 17%. Примерно те же значения и у стран-лидеров на других континентах: Аргентина (Латинская Америка) и Ливан (Ближний Восток) имеют 20% и 16%, соответственно. В абсолютном отношении Бразилия занимает лидирующие позиции, выделив наибольшее количество средств ($128 млн) для работы в других странах.

Если посмотреть на источники оборота, т.е. на то, какие страны, привлекаются для аутсорсинга, то здесь нет никаких изменений, по крайней мере, на глобальном уровне. Латиноамериканский регион: Гондурас, Уругвай, Гватемала и Никарагуа развиваются, в основном, за счет международных клиентов – на них приходится от 60% до 80% продаж. В Нигерии и Болгарии стимуляция роста также происходит за счет международных клиентов, что в общей сложности дает 5,3% роста. Тем не менее, развитие рынков большинства стран происходит, благодаря местным заказам.

Крупнейшие мировые исследовательские компании

В 2013 году на ТОП-6 компаний приходилось 45% прибыли. Их ранжированный список в сравнении с предыдущим 2012 годом претерпел лишь одно заметное изменение. IMS Health переместилась на третье место, дебютировав на торгах в США в апреле 2014 года и продемонстрировав годовую прибыль. В результате, Ipsos, GfK и Gartner (который был попал в ТОП-6 в 2012 году) переместились на четвертое, пятое и шестое места, соответственно. Показатели по отдельным компаниям сильно различаются.

Nielsen, на который приходится 14% мировых продаж, снова возглавляет рейтинг. Компания, скорее всего, усилит свои позиции после удачного приобретения Arbiton и Harris Interactive (которые занимают 9-е и 20-е места в ТОП-25 за 2012 год). Прибыль компании увеличилась на 15,9% во 2 квартале 2014 года. Без учета приобретения двух вышеназванных компаний, Nielsen продемонстрировала рост на 5,2%.

Холдингу Kantar (входит в WPP) принадлежит самое большое количество приобретений в 2013 году: шесть в общей сложности, но они не были столь значительными по сравнению с компанией Nielsen. Совсем недавно Worldpanel Kantar открыла свои представительства в Египте, Нигерии, Кении и Гане. Прибыль британской структуры холдинга WPP увеличилась на 3,6% в 1 квартале 2014 года.

Компания Ipsos сумела остановить падение показателей и зафиксировала в 2013 году небольшой рост оборота на 0,8%. Однако в первой половине 2014 года ее выручка не росла. В Ipsos отмечают, что негативные показатели, скорее всего, помешают ей достичь поставленных на 2014 год целей.

Компания GfK, на которую приходится 5% мировых продаж, в 2013 также продемонстрировала рост на 0,8%. Однако в первой половине 2014 года произошло падение показателей на 1,6%. Это временное снижение продаж следует рассматривать в свете новых преобразования GFK в 2014 году, связанных с «повышенной глобальной интеграцией и более обширным предложением услуг по онлайн исследованиям», - объясняет генеральный директор GfK Маттиас Хартманн. В компании ожидают, что 2014 года она завершит в лучшем случае «в ноль»: темпы роста составят от -1,5% до 0%.  

Gartner, новичок в списке ТОП-6, в прошлом году продемонстрировал значительный рост, который продолжился в 2014: по итогам первого полугодия темпы роста составили 17%.

Расходы по типу клиентов

Самая большая доля исследований приходится на производственный сектор. В 2013 году она составила 44% мировых продаж. Хотя это на 2% ниже по сравнению с предыдущим годом, но, тем не менее, данный сектор продолжает стимулировать оставаться главным драйвером рынка маркетинговых исследований.

Структура отраслевых заказов на маркетинговые исследования

Структура отраслевых заказов на маркетинговые исследования

Источник: ESOMAR

Доля медиа-исследований в 2013 году немного выросла по отношению к предыдущему 2012 году  – на один процентный пункт и составила 14% от совокупных расходов клиентов. К другим относительно крупным сегментам относится государственный сектор, телекоммуникации, оптовая и розничная торговля и финансовые услуги. В совокупности, на них приходится одна четвертая всех расходов на исследовательские проекты в мире.

Анализируя подгруппы внутри производственного сектора, можно наблюдать небольшие изменения в ранее сложившейся структуре расходов. Клиенты сегмента FMCG (товары повседневного спроса) демонстрируют самый большой спрос на исследовательские проекты, однако прибыль от подобных проектов в 2013 году упала на 4% и составила 23%. Второе место принадлежит фармацевтическим проектам, доля которых выросла на 1% и на данный момент составляет 1/8 мировых доходов.

Расходы по типу исследований

В 2013 году было зафиксировано несколько интересных изменений в степени активности использования тех или иных методов сбора данных. «Кабинетные исследования» и вторичный анализ, обычно включаемые в группу «другие», укрепили свои позиции в 2013 году, их обороты выросли на 5%, на них приходится 11% рынка. Перераспределение произошло за счет как количественных, так и качественных исследований, прибыль которых упала на 4% и 1%, соответственно. При этом на количественные исследования по-прежнему приходится около 3/4 всех исследовательских проектов.

Структура использования базовых типов исследований, 2013 г.

Структура использования базовых типов исследований, 2013 г.

Источник: ESOMAR

Доля онлайн-исследований неуклонно растет на протяжении последних нескольких лет за счет увеличения всего рынка. Однако в 2013 году ситуация приняла неожиданный поворот - прибыль от онлайн исследований снизилась на 1%, в итоге, доля их оборотов составила 28%. Во многом, это связано с ситуацией на рынке США. Там доля количественных онлайн исследований снизилась с 31% (2012 г.) до 21% (2013 г.), в то время как автоматизированные цифровые / электронные исследования выросли на 7% и составили 35% от общего объема продаж. Этим ростом они обязаны увеличением числа заказов на медиа-измерения.

Затраты на онлайн и F2F исследования, 2013 г.

Затраты на онлайн и F2F исследования, 2013 г.

Источник: ESOMAR

При этом сокращение прибыли от онлайн-исследований наблюдается не только в США. Из семи рынков, которым принадлежат наибольшие доли онлайн исследований (в относительном выражении), только Япония продемонстрировала рост оборотов. В некоторых странах, как например, в Болгарии и Швеции рост 2012 года (10% и 5%, соответственно) сменился падением в 2013. Надо полагать, что те, кто раньше начал, уже привел свои рынки в равновесное состояние, поэтому большого роста онлайн-исследований от них ожидать не приходится. Так, Германия утратила свои лидирующие позиции по темпам роста, уступив таким «новичкам» как Сингапур, Гонконг и Бельгия.

Структура использования методов исследований, 2013 г.

Структура использования методов исследований, 2013 г.

Источник: ESOMAR

Некоторые изменения произошли на уровне типа проектов. Прибыль от проектов по измерению рынка и телевизионной аудитории увеличилась на 4% и 5%, соответственно. Это произошло в результате роста рынка США, на котором проекты этого типа оцениваются весьма высоко. А вот мировые продажи «Прочих b2b исследований» упали на 7%.

Структура мирового рынка маркетинговых исследований в разрезе типов проектов, 2013 г. 

Структура мирового рынка маркетинговых исследований в разрезе типов проектов, 2013 г.

Источник: ESOMAR

Перспективы 2014 года

Уверенность в стабильности глобального рынка маркетинговых исследований, кажется, усиливается. В 2014 году 82% стран прогнозируют рост местных рынков против 60% в 2013 году. Только 9% стран ожидают снижение в 2014 по сравнению с 19% в 2013 году.

С региональной точки зрения оптимистичные прогнозы высказываются в адрес Азиатско-Тихоокеанского региона, где увеличение оборота в 2014 году ожидается в 11 из 14 стран. Предполагается, что две страны региона продемонстрируют рост, который будет выражаться двузначными цифрами - Индонезия и Пакистан.

В Японии ожидается рост на 3% в местной валюте. Прогнозы МВФ на 2014 говорят о том, что ВВП вырастет с 0,3% до 1,6%, следом за неожиданно ​​высокими показателями, зафиксированными в Японии в 1 квартале 2014 года. Однако в 2015 году рост показателей, вероятно, немного замедлится и достигнет 1,1%, учитывая запланированное налогово-бюджетное стимулирование. В Китае, втором по величине рынке в регионе, в 2014 году ожидается рост на 7,5%, который в ближайшие годы может превысить обороты Японии.

На латиноамериканском рынке также преобладают позитивные настроения. Из двенадцати анализируемых рынков восемь ожидают увеличения оборота, три (включая Мексику) не ожидают никаких изменений, а Венесуэла является единственной страной, которая ожидает снижение своих показателей в 2014 в связи с высокой инфляцией. Перу и Уругвай полагают, что они могут стать одними из самых быстрорастущих рынков в регионе в 2014 году. Обе страны ожидают высокий спрос на опросы общественного мнения во время выборов. Бразилия, крупнейший рынок региона, ожидает рост на 3% за счет расходов правительства и исследований в отношении FIFA 2014.

Перспективы Европы сейчас кажутся достаточно обнадеживающими. Правда, все еще непонятно, способен ли регион противостоять негативным тенденциям в свете политической напряженности и медленного восстановления экономики, не говоря уже о постоянных сокращениях бюджета и ценовом давлении. Двенадцать из двадцати стран ожидают, пусть и сравнительно небольшое, увеличение оборота исследований; в четырех странах ожидается снижение, а остальные четыре надеются, что ситуация никак не изменится.

Впервые МВФ прогнозирует положительный, но при этом незначительный экономический рост южно-европейских рынков (в том числе Греции, Италии, Португалии и Испании), которые будут наращивать темпы в 2015 году.

В 2014 году рост ВВП Великобритании, которая является самым крупным рынком Европы, вернулся на докризисный уровень. Британский рынок надеется на дальнейшее усиление своих позиций в связи с уверенным восстановлением экономики. Однако ценовое давление продолжает расти, а число заказов сокращается.

В США, крупнейшем рынке в мире, в 2014 году ожидается стабильный рост на фоне улучшения экономической ситуации. И это, несмотря на слабые показатели первого квартала, заставившие МВФ несколько снизить прогнозы на 2014 год: рост на 1,1 - 1,7%. Тем не менее, судя по последним показателям индекса исследовательской отрасли, США демонстрируют самые высокие результаты за последние 12 месяцев (после 2007 года, когда было проведено первое подобное исследование). Кроме того, в США ожидается рост на 6% за счет увеличения расходов на традиционные исследования и масштабные инвестиции в СМИ, здравоохранение и технологии.

Ожидаемое состояние рынка маркетинговых исследований в 2014 году

Ожидаемое состояние рынка маркетинговых исследований в 2014 году

Источник: ESOMAR

На Ближнем Востоке сохраняется оптимистичный настрой, однако, региональные конфликты могут приостановить поток инвестиций. В Египте ожидается рост на 8% впервые после 2008 года. Страна надеется достичь положительных результатов на фоне восстановления стабильности и улучшения двусторонней торговли с другими арабскими странами, но высокая инфляция может ослабить позиции рынка. Региональные показатели могут повыситься за счет стран Персидского залива и Ливана, в которых ожидается умеренный рост на 5% и 7% соответственно. Перспективы же Израиля не очень обнадеживают ввиду конфликта в секторе Газа.

Перспективы на 2014 год для Африки остаются положительным. ЮАР, Нигерия и Кения являются крупнейшими рынками региона. Ожидается, что их прибыль вырастет на 6%, 5% и 16% соответственно, что в значительной степени будет связано с расширением клиентской базы, увеличением расходов, экономическим ростом, технологическими разработками и усилением инновационных подходов. Однако политическая нестабильность, ограниченные возможности и последствия эпидемии EBOLA могут оказать негативное влияние на рынок.

В целом, ESOMAR считает, что в 2014 году рост отрасли будет варьироваться от 3% до 4% (без учета инфляции) за счет наблюдающихся в последнее время признаков восстановления экономики для некоторых крупнейших исследовательских рынков.

По материалам ежегодного отчета ESOMAR, 2014 г.

www.r-trends.ru

Драйверы рынка – это планшеты и облачные решения

01.09.2011

Интервью с Сергеем Суворовым, руководителем проекта iRU.

- Какие тенденции, на ваш взгляд, наиболее существенно проявились на компьютерном рынке в первой половине года? Каким образом они отразились на работе вашей компании?

- Безусловно, стоит отметить появление на рынке большого количества предложений по планшетам со стороны практически всех производителей компьютерной и мобильной техники. Не стала исключением и наша компания – в первом полугодии был осуществлен запуск в производство мобильной техники iRU, это стало новой страницей в истории компании. Рынок мобильных ПК очень перспективный и отличается высокой конкуренцией, поэтому мы очень тщательно готовились к старту и на начальном этапе стартовые продажи мы оцениваем как очень неплохие. Это обусловлено тем, что техника iRU проходит контроль качества на известных заводах в Азии, и наши ноутбуки и планшеты выглядят вполне конкурентоспособно, при этом цена на решения iRU процентов на 10-15 ниже аналогов.

- Что, по вашему мнению, послужило причиной снижения глобального спроса на настольные ПК и ноутбуки? Связано ли это с растущим спросом на планшеты и смартфоны? Насколько данная проблема актуальна для России?

- Причину снижения глобального спроса на настольные ПК и ноутбуки я вижу в выравнивании потребительских свойств ноутбуков и десктопов. При этом цена мобильного ПК вплотную приблизилась к цене настольного решения - если раньше ноутбук стоил часто в два раза дороже настольного компьютера, то теперь разница в цене составляет всего 10-15%. И сейчас ноутбук далеко не всегда второй ПК в семье, а зачастую даже первый, ведь с ним удобно работать не только дома, но и в поездке.

Что касается планшетов, я не думаю, что спрос на них может существенно повлиять на решение о покупке ноутбука или ПК. Это абсолютно разные по назначению устройства. Вот сайт Демянска. Скачать программу сст можно здесь. Планшет в отличие от ноутбуков и ПК выполняет достаточно узкий спектр возможностей - это либо работа в интернете и почте, либо простые игры, и пока эти устройства по производительности не могут конкурировать с ноутбуками и настольными компьютерами.

- Как вы оцениваете перспективы планшетов в качестве альтернативы ноутбуку, в том числе в корпоративном сегменте? Насколько долго сохранится спрос на эти устройства?

- Планшет - удобное устройство с точки зрения габаритов и веса. Но повторюсь, пока планшеты имеют очень ограниченный спектр возможностей, поэтому ни о какой конкуренции с ноутбуками речь идти не может. Да, спрос на планшеты растет (пока), так как мощный импульс спросу придал планшет Apple iPad и сейчас рынок предлагает в Новосибирске квартиры тут или на этом сайте посуточно в центре, где пользователям очень богатый выбор предложений (в том числе и мы, как производитель, выпустили свою линейку планшетов iRU). Полагаю, еще пару лет спрос на планшеты будет расти, так как мы находимся в начале пути зародившейся новой ниши компьютерной техники.

- Можно ли говорить о восстановлении темпов роста рынка ПК в ближайшее время?

- Рост рынка ноутбуков уже достиг докризисного периода. Десктопы, если не падают в объемах продаж, то и не растут существенно. В будущем году, при сохранении стабильности в мировой экономике, думаю можно ожидать еще большего роста продаж ноутбуков.

- В каком направлении будет развиваться ИТ-рынок в ближайшее время? Какие направления работы будут приоритетными для вашей компании во второй половине текущего года?

- Все, что активно в последнее время отображено в прессе, уже имеет реалистичные очертания мощных трендов: драйверы рынка – это планшеты и облачные решения. Для компании iRU оба эти направления будут приоритетными в ближайшее время. В этом году мы планируем продолжить комплектование нашей новой линейки мобильных устройств, включающей в себя планшеты, ноутбуки, нетбуки под торговой маркой iRU.

Источник: @Astera

Оригинал: www.astera.ru/news/?id=87391

iru.ru


Смотрите также